Suivre l’évolution de votre épargne

Votre épargne d’entreprise n’est pas figée : elle vit, évolue et se transforme au fil du temps. Elle se construit jour après jour. Grâce à votre espace client et à l’application mobile, vous pouvez suivre son évolution à tout moment, vérifier les performances de vos placements et faire les bons choix en toute autonomie.

Consultez votre épargne en temps réel

Depuis votre espace client sécurisé, vous accédez en un coup d’œil à :

• la valeur globale de votre épargne par disponibilité, horizons de placement ou encore dispositifs (PEE, PERECOL, PERO),
• le détail de vos placements par fonds,
• l’historique de vos primes, versements et abondements,
• vos relevés et documents en téléchargement.

Bon à savoir

Toutes ces informations sont aussi disponibles depuis notre application.

Analysez la performance de vos placements

Vos fonds évoluent en fonction des marchés financiers. Depuis votre espace, vous pouvez suivre :

• la performance globale de votre épargne,
• les performances actualisées pour chaque support d’investissement,
• le niveau de risque associé,
• la durée de placement conseillée.

Un outil pour vous guider : le robo-advisor

Besoin d’un coup de main pour interpréter vos résultats ou ajuster vos placements ?

Notre robo-advisor vous aide à comprendre votre profil d’investisseur et à choisir la stratégie la plus adaptée à vos objectifs.

En quelques questions, il vous propose une allocation personnalisée selon votre horizon de placement et votre appétence au risque. Un moyen simple et rapide de piloter votre épargne en toute confiance.

Restez informé grâce aux alertes personnalisées

Activez des notifications automatiques pour suivre vos performances sans effort :

• alerte quand un fonds dépasse une certaine valeur,
• notification en cas d’évolution marquée de votre épargne,
• rappel lors de la réception d’une prime ou d’un abondement.

Passez à l’action

Connectez-vous à votre espace client pour suivre votre épargne et rester informé de ses évolutions !